1 stagione
Graciela Alonso, detta Grachi, si trasferisce a Città Incantata assieme al padre Francisco e comincia a frequentare l'Escolarium, una prestigiosa scuola dove il padre ha trovato lavoro come professore di matematica: qui conosce Mecha, che diventa la sua migliore amica, e Daniel, del quale s'innamora, ma il ragazzo è fidanzato con la viziata ed egoista Matilda Román, la ragazza più popolare della scuola. Matilda inizialmente fa amicizia con Grachi, ma, quando si rende conto dell'attrazione tra la nuova amica e il suo ragazzo, decide di distruggere Grachi in ogni modo: introdottasi di nascosto a casa sua, entra in possesso di un libro magico che Grachi ha ereditato da sua madre, l'Hecsoren, che porta Matilda a rendersi conto di essere una strega e a decidere di usare i potenti incantesimi in esso contenuti contro la rivale. Intanto, Grachi si rende conto che attorno a lei accadono cose strane, soprattutto quando prova forti emozioni, e scopre poco dopo di essere lei stessa una strega. Mentre inizia a uscire con Daniel, che ha lasciato Matilda, la ragazza si allena con Cussy, una strega buona che lavora all'Escolarium come segretaria, e rivela a Mecha il proprio segreto.
Nel frattempo, la Direttrice dell'Escolarium è alla ricerca dell'Hecsoren per carpirne l'Incantesimo Sigillato, che impedisce che gli incantesimi della strega che lo pronuncia possano essere spezzati, per diventare la strega più potente e trasformare l'Escolarium in una scuola al quale sono messi al bando ogni divertimento e dove i ragazzi pensano solo allo studio. Facendo credere a Matilda di voler rubare i poteri a Grachi, la convince ad allearsi con lei, mentre Mecha riceve dalla madre Lolo, guardiana di Matilda, un anello nel quale è imprigionato il mago Sibilo. Il mago si affeziona molto alla nuova padrona, approfittando dell'amicizia di Mecha per chiederle di liberarlo con l'aiuto di Grachi. Una volta libero, però, Sibilo si allea con Matilda per vendicarsi della Direttrice, che lo aveva imprigionato nell'anello settecento anni prima. Nel frattempo, l'Hecsoren ritorna in possesso di Grachi, che, scoperta l'esistenza dell'Incantesimo Sigillato, decide di difendere il libro affinché né Matilda, né la Direttrice, né Sibilo possano trovarlo e usarlo per fare del male. Grachi viene anche a sapere di essere la ragazza speciale di cui parla l'incantesimo dell'amore stellato e che quindi non può stare con Daniel se non vuole metterlo in pericolo; decide, tuttavia, di restare al suo fianco, ma la loro storia finisce quando, per colpa di Matilda, Daniel scopre che Grachi è una strega. Poco dopo, con l'aiuto dell'amica Lucía, alla quale ha rivelato tutto, Grachi riesce a spezzare l'incantesimo dell'amore stellato.
Mentre sono in atto i preparativi per la festa del sedicesimo compleanno di Matilda, durante la quale si terrà un'eclissi che la Direttrice intende sfruttare per ...
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